CEPL (Cie européenne de Prestations Logistiques) détenu depuis trois ans par le fonds Sagard cherche un nouveau partenaire financier. En tout état de cause, à ce stade- la banque Rothschild qui détient le mandat n' a pas encore envoyé de mémo,-plusieurs fonds se bousculent pour en savoir plus et rencontrer le management. Cette société forte de 148 M€ de chiffre d'affaires en 2007 et qui devrait en réaliser 175 M€ cette année "enregistre un taux de croissance organique de 30 %", précise son actuel actionnaire.. .
Et la croissance de sa rentabilité, l'Ebitda tourne autour de 46 M€, surferait sur les mêmes ratios que l'évolution du chiffre d'affaires. De quoi susciter un fort intérêt de la part des fonds mid-cap en mal de dossiers et surtout de belles affaires comme celle ci. Pour rappel , financée de puis le départ par RBS elle avait effectuée une petit recap l'an passé.
Leader dans la préparation de commandes multi-références pour le compte d’industriels voulant externaliser cette partie de leur fonction logistique, cette PME d'Eure et Loir née en 1998 sous l'impulsion de Thierry Ortmans avait aussi, pour rappel, repris une activité de préparation de commandes augmentant son activité d'une vingtaine de millions d'euros. Plusieurs fonds seraient donc en train de préparer le terrain et peaufiner leur offre, même si le marché reconnait que la valorisation souhaitée, au-delà des 10 fois l'Ebidta, est élevée.... A suivre donc..
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